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跟著(zhu)我(wo)國關停不合法產能的(de)力度加(jia)大(da)，鋁價或因商場呈現顯(xian)著(zhu)供應(ying)不足而進一步上漲(zhang)。

這(zhe)是媒體征(zheng)引動力咨詢(xun)公司Wood Mackenzie的(de)新觀(guan)念，其以(yi)為(wei)，我國(guo)的(de)鋁鍛(duan)煉(lian)(lian)大省(sheng)山東很快就將成為(wei)政(zheng)府的(de)產能(neng)整治(zhi)方針。關停(ting)該(gai)省(sheng)不合法產能(neng)“將會向商場參與(yu)者和國(guo)內企業(ye)等傳達出(chu)強有力的(de)信號(hao)——這(zhe)一次與(yu)以(yi)往不同，省(sheng)政(zheng)府不會為(wei)妄圖躲避整治(zhi)規則(ze)的(de)鍛(duan)煉(lian)(lian)企業(ye)提(ti)供任何庇護(hu)。”

Wood Mackenzie還指出，雖然本年去產能程(cheng)度較為溫文，但我(wo)國政府仍在堅決(jue)推進供應側改革(ge)。我(wo)國盡力按捺過剩(sheng)產能，并約(yue)束(shu)對環境的損壞(huai)，這預示著鍛(duan)煉職(zhi)業的新形態。在全球(qiu)層面上，這添加了商場(chang)緊(jin)平(ping)衡(heng)、價格走高的可能性(xing)。

華爾(er)街見識稍早提(ti)及(ji)，年內電(dian)解鋁商場(chang)的(de)供應(ying)缺口(kou)有加(jia)重的(de)痕跡，估計年內電(dian)解鋁供應(ying)缺口(kou)將增大至100-160萬(wan)噸的(de)水平(ping)；跟著下(xia)半年下(xia)游工業需求加(jia)快釋放，這將推(tui)進(jin)電(dian)解鋁價(jia)格進(jin)一步上(shang)漲（更多專業剖析，詳見《去產能力度加(jia)大 電(dian)解鋁風口(kou)將成(cheng)“翻(fan)版”螺紋(wen)鋼？》）：

5月(yue)中(zhong)旬(xun)往后(hou)，各地電(dian)解(jie)鋁生產廠商大都現已(yi)向有關監(jian)管方面報(bao)備(bei)了本身產能狀況，以(yi)及(ji)違規產能規模。從6月(yue)中(zhong)旬(xun)開(kai)端，電(dian)解(jie)鋁職(zhi)業去產能進展呈現加(jia)快痕跡，同時力度也有加(jia)大。加(jia)之(zhi)6月(yue)中(zhong)下(xia)旬(xun)開(kai)端產品(pin)商場整體進入反(fan)彈，電(dian)解(jie)鋁價格也擺(bai)脫了前期(qi)的下(xia)滑態勢。

以為山東產能將進(jin)一(yi)步被減少(shao)的(de)，還有(you)德(de)銀(yin)。德(de)銀(yin)日前在研報中表明，據重化工(gong)職(zhi)業數據信息與(yu)剖析(xi)東西供(gong)應商阿拉(la)丁（Aladdiny），上個月我國(guo)宏橋減產25萬(wan)噸電解鋁往后，山東將面對更(geng)多減產。

德銀(yin)觀念相(xiang)似(si)，其在(zai)陳述中指出，考慮到鍛(duan)煉廠利(li)用率(lv)和(he)凈增量的進(jin)步(bu)，估(gu)計(ji)本年上半年我國鋁產值(zhi)將(jiang)提高10%至(zhi)3580萬噸，鋁需求則將(jiang)添加8.5%至(zhi)3500萬噸，估(gu)計(ji)供應(ying)盈利(li)將(jiang)到達100萬噸。到下半年商(shang)場將(jiang)開端收緊，供應(ying)盈利(li)將(jiang)在(zai)下一(yi)年縮至(zhi)60萬噸。鋁價將(jiang)面對上行危險。

年頭至今，LME期(qi)鋁(lv)價格累計上漲12%。周五(wu)，LME期(qi)鋁(lv)收跌0.1%，報1915美元(yuan)/噸(dun)。

張狂的螺紋鋼鶴立雞(ji)群

華爾街見識月初提及，近期的螺紋鋼、4040鋁型材在產品中鶴立雞群。

4月(yue)(yue)中(zhong)(zhong)旬以來(lai)，南華產(chan)品指數從高點 1448 回落(luo)(luo)，原油價格從54 美元(yuan)(yuan)/桶回落(luo)(luo)，而(er)螺紋鋼現貨現已修正了3月(yue)(yue)中(zhong)(zhong)旬以來(lai)的(de)跌幅，至(zhi) 3610 元(yuan)(yuan)/噸。

螺紋(wen)鋼(gang)期貨主(zhu)力合約從2月(yue)高(gao)點的(de)3491下行20%至(zhi)4月(yue)低點2775，通過5月(yue)震(zhen)動后，6 月(yue)初(chu)(chu)至(zhi)今已上升12%，本周高(gao)至(zhi)3688。通過一段時(shi)間(jian)的(de)上漲(zhang)之后，螺紋(wen)鋼(gang)期貨終于呈(cheng)現(xian)了(le)跌落的(de)痕跡(ji)，初(chu)(chu)夏(xia)攻(gong)勢(shi)宣告完畢。總結曩(nang)昔這(zhe)一波氣(qi)勢(shi)如虹的(de)上漲(zhang)，大體能夠(gou)歸(gui)結為3個原(yuan)因（更多專業剖析(xi)，詳(xiang)見《讀要聞(wen) | 黑色系“夏(xia)季(ji)攻(gong)勢(shi)”完結 但未到跌落之時(shi)》）：

1. 關于前期(qi)需(xu)求失望預期(qi)的修正(zheng)

2. 期貨(huo)和現(xian)貨(huo)升(sheng)貼水的(de)修正

3. 中頻(pin)爐去產能(neng)引發(fa)的部分供(gong)應缺口

因而關于6月(yue)至7月(yue)間黑色系商場的(de)(de)這一波(bo)上漲，我們以為(wei)其(qi)邏輯(ji)更多的(de)(de)在于商場的(de)(de)一波(bo)短期(qi)調整。但(dan)是雖然(ran)當前(qian)其(qi)上攻態(tai)勢(shi)暫告完結，但(dan)這并不一定意(yi)味大(da)幅(fu)度跌落的(de)(de)行(xing)情會(hui)立刻到來；其(qi)更多的(de)(de)可能將是在資金博弈效果下(xia)呈寬幅(fu)震動(dong)走勢(shi)。

螺紋鋼價格反彈T型螺母，鋼鐵職業保持暴利。Mysteel調研數據顯現，接近月底無論是長材還是板材噸鋼毛利都現已到達1000+元水平，再次創下年內新高，板材修正特別顯著。
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